توفّر لك «الاستثمار كابيتال» حلولًا مصرفية استثمارية مصمّمة حسب احتياجاتك، تشمل الطروحات العامة، زيادات رأس المال، الصكوك، الطروحات الخاصة للأسهم، الاندماجات والاستحواذات، والاستشارات المالية للشركات. حيث نُوظّف تحليلات دقيقة وإستراتيجيات فعّالة لنقدّم لك نتائج تتماشى مع رؤيتك الاستثمارية بعيدة المدى.
في كل مرحلة من مراحل نمو منشأتك، نوفّر دعمًا مصرفيًا متخصصًا ومتكاملاً، من الاكتتابات إلى الاستحواذات.
من التخطيط حتى التنفيذ، بما يشمل وضع الإستراتيجية وهيكلة الطرح.
تجهيز جميع المستندات القانونية والحصول على الموافقات المطلوبة.
تقييم الشركة بدقة وتحديد سعر الطرح المناسب للسوق.
قيادة عمليات الاكتتاب، والتعهد بالتغطية، وتخصيص الأسهم.
التخطيط، والهيكلة، والإرشاد في جميع مراحل عملية الطرح الخاص.
تقييم الشركة بدقة لتحديد سعر الطرح العادل في السوق.
الدعم في إعداد مواد الطرح والحصول على الموافقات التنظيمية.
تنظيم الجولات الترويجية واستهداف المستثمرين الإستراتيجيين لزيادة الاهتمام.
تقديم المشورة في جميع مراحل إصدار الحقوق، بداية من وضع الإستراتيجية حتى التنفيذ.
تحضير ومراجعة جميع المستندات اللازمة للمستثمرين والجهات التنظيمية.
متابعة تقديم الطلبات اللازمة إلى الجهات المختصة.
ضمان أن تسير جميع مراحل العملية وفق المعايير التنظيمية والجدول الزمني المحدد.
نخطط ونهيكل ونقود صفقات الاندماج والاستحواذ بما يتماشى مع أهداف عملك الإستراتيجية.
يقوم فريقنا بتقييم الفرص، وتحديد الأسعار، وتحسين شروط الصفقات لتحقيق أفضل قيمة.
نتولى إدارة مستندات الصفقات وعمليات التفاوض نيابةً عنك لتحقيق أفضل النتائج المرجوة.
نُشرف على جميع عمليات الموافقة ونضمن إتمام الصفقة بسلاسة من البداية حتى النهاية.
نقدم تقييمًا مستقلاً للشركات والأصول يتوافق مع أهدافك الإستراتيجية.
تقديم المشورة بشأن نسبة الأسهم والديون، والرافعة المالية، وإستراتيجيات إعادة تخصيص رأس المال.
دعم اتخاذ القرارات المتعلقة بجمع التمويل، وسياسة التوزيعات، وإعادة هيكلة الشركات، وانتقالات الملكية.
نعتمد في تقييمنا على تحليل السيناريوهات وتقنيات التقييم المعتمدة لدعم اتخاذ القرارات الإستراتيجية.
تقديم المشورة في إصدار وترتيب صفقات التمويل بالدين عبر إصدارات الصكوك، والسندات، والأدوات المالية المهيكلة.
تطوير أدوات مالية تقليدية ومتوافقة مع الشريعة تناسب أهداف المُصدِر.
إعداد الوثائق التنظيمية والمستندات الخاصة بالمستثمرين لإصدار الأوراق المالية في سوق رأس المال.
التفاعل مع المستثمرين عبر إستراتيجيات طرح مستهدفة.
الإشراف على عملية الإصدار كاملةً وتنسيق جميع المراحل التنظيمية والإجرائية.
نقدّم استشارات مصرفية استثمارية مصمّمة خصيصًا لدعم طموح عملائنا، وتحقيق أهدافهم الاستثمارية والإستراتيجية.
تواصل مع فريق الخدمات المصرفية الاستثمارية للحصول على استشارات متخصصة في أسواق المال وحلول تمويل تدعم تطلعاتكم الإستراتيجية.
